AEON是組合內最重倉的持股,
盈利上升3成有點超出我的期望, 我買來作收息之作, 只要維持到盈利及派息水平就不會沽出.
細看業績
看到扣除減值準備前之營運溢利升了9.7%, 沒有大幅上升.
那麼溢利上升3成究竟是因為什麼?
原來就是那個減值準備.
不要看少一千萬的準備差額.
若將15,385(59081-43696)千元的差額從稅前溢利扣回,
調整後溢利是125,442千元, 那麼稅前溢利只上升了13.75%
根據通告, 減值準備的減少是因為香港之低失業率, 令貸款質素改善.
其實這減值由上年年報已開始減少, 說明這不是一次性的因素影響.
我預期在今年餘下日子, 這減值準備都會維持在低水平, 對盈利提升大有幫助.
我買這股只為收息, 現在的增長於我而言都是BONUS了.
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This is a "buy and hold" stock!
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早一年的時候我買AEON時曾擔心佢每次的業績增長主建基成本控制做得好 那時還怕總有日成本控制總會見底 但一年過後 佢連核心盈利增長都大幅進步 市場開拓力也令我刮目相看 配合無敵派息記錄 AEON完全做到比人睇進可攻退可守 在老千橫行的港股市場 900絕對係難得的清泉
ReplyDeleteCost control also belongs to core business of any enterprise.
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最難得是上市以來從未減派息, 若以我買入5.5計,今年收緊>7厘息
Delete第1季真係勁, 盈利創近年新高, 又等佢加派息了
ReplyDelete很穩健的股票 ^^
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